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A.個(gè)人投資產(chǎn)品推介
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托
A.堅(jiān)持以客戶為中心(Client)
B.溝通交流能力(Communication)
C.協(xié)調(diào)能力(Coordination)
D.專業(yè)水平(CompetencE)
E.高尚的職業(yè)操守(CommunicationtoEthics)
A.是一種向高凈值客戶提供的綜合理財(cái)業(yè)務(wù)
B.不僅為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品,還包括替客戶進(jìn)行個(gè)人理財(cái)?shù)?,但不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問(wèn)服務(wù)
C.目的是通過(guò)全球性的財(cái)務(wù)咨詢及投資顧問(wèn),達(dá)到財(cái)富保值、增值、繼承、捐贈(zèng)的目標(biāo)
D.準(zhǔn)入門檻高
E.重視客戶關(guān)系
A.教育(Education)
B.考試(Examination)
C.環(huán)境(Environment)
D.工作經(jīng)驗(yàn)(ExperiencE)
E.職業(yè)道德(Ethics)
A.顧問(wèn)性
B.專業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
E.長(zhǎng)期性
A.居民財(cái)富積累
B.居民理財(cái)需求上升居民;理財(cái)技能欠缺
C.金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要;投資理財(cái)工具日趨豐富
D.居民財(cái)富越來(lái)越少了
A.理財(cái)師隊(duì)伍擴(kuò)張迅速
B.理財(cái)師素質(zhì)水平參差不齊
C.市場(chǎng)認(rèn)可度有待提高
D.理財(cái)師專業(yè)能力差
A.教育;考試
B.工作經(jīng)驗(yàn);職業(yè)道德
C.工作熱情
D.待人友善
最新試題
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)最先在()興起并發(fā)展成熟。
美國(guó)的金融理財(cái)師必須通過(guò)三個(gè)階段的資格認(rèn)證考試。
我國(guó)理財(cái)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,理財(cái)師水平參差不齊,而且普遍比較年輕。
4E執(zhí)業(yè)資格沒(méi)有包括的是()。
職業(yè)道德準(zhǔn)則。()
以下說(shuō)法中正確的是()。
非銀行金融機(jī)構(gòu)除了通過(guò)自身渠道外,還可利用商業(yè)銀行渠道,向客戶提供個(gè)人理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)師的社會(huì)責(zé)任。()
理財(cái)師職業(yè)資格最重要的是()。
個(gè)人理財(cái)?shù)亩x是()。